Zoho CRM: conheça as funcionalidades e vantagens do software de relacionamento com o cliente

Publicado em 6 de fevereiro de 2024

Zoho CRM - sistema crm de vendas

Organizar dados para oferecer o melhor atendimento ao cliente pode parecer um desafio, afinal a gestão de clientes é o ponto central do sucesso para aumentar as vendas. O Zoho CRM é um sistema de relacionamento com o cliente considerado um dos mais completos do mercado, e hoje vamos conhecer melhor as soluções que a plataforma oferece.

O CRM indiano conta com funcionalidades que impactam positivamente no gerenciamento de contas, gestão de leads, banco de dados de clientes, trackeamento de conversões e acessos, análise de funil de vendas, entre outras.

O Zoho CRM é um sistema CRM que pode ser utilizado por empresas de pequeno porte até enterprise, já que é uma plataforma altamente customizável.

Vamos conhecer todas as funcionalidades e aplicações do Zoho CRM! Quer ir para algum tópico específico? É só clicar aqui embaixo 👇

O que é um sistema CRM?

CRM é uma sigla em inglês para Customer Relationship Management, termo que significa “gerenciamento de relacionamento com o cliente”. 

É uma ferramenta que facilita a abordagem das empresas a seus respectivos públicos de interesse, tanto os clientes atuais, como os novos. 

Quais as funções de um CRM?

Um sistema de gestão de relacionamento com o cliente oferece tecnologias que ajudam profissionais de vendas em desenvolver as melhores ações para gerenciar e interagir com clientes atuais e potenciais. 

Entre as soluções que um sistema CRM desempenha, podemos citar como exemplo:

  • Organização dos contatos de clientes e prospects;
  • Criação de banco de dados de clientes;
  • Melhoria no relacionamento com o cliente;
  • Aumento da receita;
  • Conquista de novas vendas;
  • Otimização da interação com equipes de marketing;
  • Criação de novos produtos ou serviços;
  • Redução de custos;
  • Mensuração e otimização do desempenho.

Sistema CRM para vendas: quais são as suas vantagens?

O significado de CRM tem mudado no decorrer dos anos e hoje, mais do que uma ferramenta de automação de vendas, ele se refere a toda uma estratégia de negócios. Dessa forma, os melhores sistemas CRM têm acompanhado essa evolução ao oferecerem funcionalidades mais completas. 

Elas atuam de maneira global e se tornaram um repositório único para centralizar as informações sobre todo o processo de vendas, de marketing e atividades de suporte ao cliente (entre outros).

Zoho CRM, a empresa

O software Zoho CRM é desenvolvido pela Zoho Corporation, uma empresa indiana com sede em Chennai, na Índia. A empresa foi fundada em 1996, na Califórnia (EUA). Com mais de 15 anos de expertise no campo de CRM, a Zoho possui um profundo entendimento de cada fase do desenvolvimento de uma empresa. 

A Zoho já atendeu a milhões de clientes, priorizando suas necessidades como ponto central de todas as iniciativas da empresa.

Quais são as funcionalidades do Zoho CRM?

Vamos conhecer detalhes sobre cada funcionalidade da Zoho e entender a capacidade incrível de gerenciar e automatizar os processos de vendas e suporte ao cliente: 

Automação da força de vendas

A funcionalidade de automação de força de vendas é responsável pelas seguintes funções:

Gerenciamento de leads: facilita o rastreamento e gestão de leads, desde sua geração até a conversão, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida ao longo do processo de vendas;

Gerenciamento de negociações: possibilita acompanhar e administrar todas as etapas das negociações comerciais, desde a prospecção até o fechamento, proporcionando uma ótima visão do pipeline de vendas;

Gerenciamento de contatos: organiza informações detalhadas sobre cada contato comercial, proporcionando uma base sólida para a construção e manutenção dos relacionamentos comerciais;

Gerenciamento de contas: permite a gestão centralizada de informações relacionadas a contas comerciais, facilitando o acompanhamento e a análise detalhada das interações comerciais com clientes ou parceiros;

Automação do fluxo de trabalho: elimina tarefas manuais e garantem a execução das atividades relacionadas ao ciclo de vendas.

Gerenciamento de Processos

Para o gerenciamento de processos, a Zoho inclui:

Blueprint: representação visual do processo de vendas, permitindo uma orientação clara sobre cada etapa e ações necessárias para avançar nas negociações;

Processo de aprovação: sistema de processo de aprovação que facilita a revisão e a autorização de transações, garantindo conformidade e controle nos estágios críticos do ciclo de vendas;

Regras de pontuação: o sistema possibilita a avaliação automática e classificação de leads com base em critérios predefinidos, direcionando a equipe de vendas para focar nos leads mais promissores;

Regras de atribuição: determinam automaticamente a distribuição de leads e tarefas entre os membros da equipe de vendas, otimizando a eficiência e a responsabilidade dentro da organização;

Regras de escalonamento: recurso que permite a configuração de regras para escalonar automaticamente atividades e tarefas, garantindo que as responsabilidades sejam transferidas conforme as condições e prazos especificados;

Regras de validação: As regras de validação no Zoho CRM ajudam a manter a integridade dos dados, garantindo que as informações inseridas estejam de acordo com os critérios definidos, prevenindo erros e inconsistências.

Analisador de emails: integra comunicações por email diretamente ao Zoho CRM, permitindo o rastreamento e a gestão de interações, possibilitando controlar o histórico de comunicação.

Layouts com múltiplas páginas: flexibilidade na organização e exibição de informações, permitindo personalizar a visualização de registros e adaptar a interface conforme as necessidades específicas da equipe.

Omnicanal

A Zoho CRM tem capacidade de integrar e gerenciar diversas vias de comunicação, como email, telefonia, mídias sociais, chat ao vivo, portais de autoatendimento, conferências pela web e notificações em tempo real, proporcionando uma experiência unificada para a equipe de vendas e atendimento ao cliente.

Análises

As análises envolvem a utilização de relatórios, gráficos, anomalias, KPIs, comparadores, funis, medidores de metas e diversas funções, proporcionando insights valiosos para avaliar o desempenho, identificar tendências e tomar decisões estratégicas informadas em relação às operações de vendas e relacionamento com o cliente.

Capacitação de vendas

Zoho CRM incorpora recursos como cotações e finanças, portais, calendário, integração com G Suite e Office 365, biblioteca de documentos, vendas em qualquer lugar e gerenciamento de relacionamento com parceiros, proporcionando uma plataforma completa para equipar as equipes de vendas com as ferramentas necessárias para impulsionar a colaboração e relacionamentos comerciais bem-sucedidos.

Gerenciamento de desempenho inteligente

O sistema CRM inova ao oferecer recursos avançados como previsão de vendas, gerenciamento de territórios e previsão por IA, permitindo que as equipes de vendas antecipem e analisem tendências, atribuam eficientemente territórios e utilizem inteligência artificial para aprimorar as previsões, proporcionando uma visão estratégica para otimização do desempenho comercial.

Vendas Preditivas

Funcionalidades como previsão de leads e negócios, assistente de voz, detecção de anomalias, determinação do melhor momento para entrar em contato, enriquecimento de dados e automação inteligente, possibilitando uma abordagem proativa e informada na gestão de leads, identificação de oportunidades e aprimoramento da eficiência nas interações comerciais.

Personalização

O Zoho CRM permite ajustes precisos, como layout de página, componentes personalizados, visualizações e filtros, subformulários, moedas e traduções, proporcionando uma experiência adaptada às necessidades específicas da equipe, garantindo flexibilidade na apresentação de dados e na interação com o sistema.

Automação de Marketing

Faça a segmentação de clientes, cultivo de leads, integração com o Google Ads e gerenciamento de eventos, utilizando estratégias de nutrição de leads e maximização de campanhas online.

Colaboração em Equipe

 Além de todas as funcionalidades para a gestão de relacionamento com o cliente, o Zoho CRM ainda proporciona recursos como feeds, chat, notas, marcações, grupos e gerenciamento de projetos, promovendo uma boa comunicação entre os times de venda, compartilhamento de informações, colaboração em tempo real e organização de projetos, contribuindo para um ambiente de trabalho integrado e colaborativo.

Zoho CRM e seus diferenciais

O Zoho CRM é um software que atende demandas das áreas de vendas, marketing, suporte ao cliente, entre outras. Além de todas as ferramentas, a plataforma conta com algumas funcionalidades que o destacam entre os melhores CRM de vendas:

Inteligência artificial para vendas

A capacidade de diálogo com inteligência artificial para estratégias de vendas é uma das principais características do Zoho CRM. Com a presença da assistente de vendas Zia, é possível realizar abordagens mais assertivas, obtendo instantaneamente as informações armazenadas nos dados do CRM. Além disso, Zia proporciona previsões relacionadas a negócios e leads, identificando quais leads têm maior probabilidade de conversão. Para complementar, a assistente envia alertas e lembretes, indicando os momentos ideais para entrar em contato com o lead.

Personalização

Um dos recursos mais interessantes da plataforma é a possibilidade de personalizar o sistema com módulos, campos e layouts, ou até mesmo criar um CRM totalmente do zero de acordo com a demanda da empresa.

Aplicativo CRM

Outra funcionalidade bastante útil é o aplicativo CRM Móvel, que pode ser acessado via celular. Ele se torna fundamental para que representantes de vendas possam atualizar dados na plataforma, mesmo quando estão fora do escritório. 

CRM na nuvem 

Todos os módulos do Zoho CRM são alocados na nuvem, o que dispensa a necessidade de configurar servidores físicos ou a instalação do software nos dispositivos da empresa ou na rede local. 

Recursos do Zoho CRM

O sistema Zoho CRM oferece ferramentas que podem atender diversos tipos de operação e tamanhos de empresa diferentes.

Funcionalidades Zoho CRM para empresas B2B

Essa plataforma sincroniza informações de negócios entre parceiros, fornecedores e outras partes interessadas, concentrando dados em um único local. O Zoho CRM facilita a colaboração e a tomada de decisões informadas ao oferecer uma perspectiva integrada das interações comerciais.

 A ferramenta cobre desde o gerenciamento das informações de contato, até a obtenção de atualizações sobre negociações comerciais, pagamentos e relatórios. 

Funcionalidades Zoho CRM para empresas B2C

Já para as empresas que trabalham com negócios B2C, ou seja, diretamente com o cliente final, o Zoho CRM atua para facilitar a comunicação com esse público. A ferramenta oferece vários canais com recursos, como gerenciamento de leads, envio de pesquisas instantâneas, automação de marketing, entre outros. 

Funcionalidades Zoho CRM para pequenas e médias empresas

As empresas menores ou que estão iniciando uma operação, podem começar a usar a versão gratuita do CRM Zoho, que atende até 3 usuários. 

Já as médias empresas ou as que precisam ter mais suporte para escalar, podem integrar módulos adicionais do Zoho CRM para criar processos mais personalizados à medida que os negócios se expandem.

Inclusive, a plataforma permite fácil migração de dados alocados em planilhas do Excel, ou de outro CRM. 

Funcionalidades Zoho CRM empresas Enterprise

Para as grandes operações e vendas complexas, o Zoho CRM oferece recursos avançados que permitem o gerenciamento de atividades em várias localizações geográficas. Com foco na experiência do cliente, o Zoho CRM também ajuda na gestão de talentos, otimização da cadeia de suprimentos e no compromisso com práticas comerciais sustentáveis, consolidando-se como uma solução integral para empresas enterprise que buscam eficiência e excelência em suas operações.

Quanto custa o Zoho CRM?

O Zoho CRM possui uma versão gratuita da ferramenta, que oferece funcionalidades básicas, e limita sua utilização para até 3 usuários. Você pode experimentar a ferramenta gratuitamente por 15 dias.

Quem precisar de uma operação mais robusta, pode optar por planos de pagamento. Para atender diversas demandas, o Zoho tem quatro opções de pacotes com preços distintos

O valor inicial é de US$ 12.00. Já o pacote mais completo tem o custo de US$ 45.00. Esses valores são cobrados por usuário/mês e faturados anualmente. Também há a opção de pagamento mensal, com valores diferentes. Impostos locais (VAT, GST etc.) serão cobrados, além dos preços mencionados.

*Os preços foram apurados em fevereiro de 2024. Consulte sempre o fornecedor antes de efetuar sua compra.

Não é necessário fechar um contrato de assinatura, portanto, o cliente pode fazer alterações em seu plano sempre que precisar. 

Vamos agora partir para as comparações com outros CRMs conhecidos no mercado?

Separamos aqui o HubsSpot CRM, o Sales Cloud e o Freshsales, vem ver: 

Compare Zoho CRM vs HubSpot

O HubSpot CRM é uma ferramenta que facilita a organização e o controle do pipeline de vendas. É indicada para empresas de todos os portes que desejam automatizar as tarefas do time de vendas.

O que o CRM HubSpot oferece?

Conheça agora algumas das funcionalidades e se quiser se aprofundar ainda mais, visite o comparador no portal da B2B Stack

Atendimento e Suporte ao Cliente

Automação de Marketing

Gestão de vendas

Relatórios e análises

Compare Zoho CRM vs Freshsales

O FreshSales é um CRM que aposta em inteligência artificial para a automatização de processos. Atende demandas de equipes de marketing e prospecção de vendas em empresas de pequeno e médio porte.

O que o Freshsales oferece?

Conheça agora algumas das principais características e se quiser saber ainda mais, visite o comparador no portal da B2B Stack

Atendimento e Suporte ao Cliente

Automação de Marketing

Gestão de vendas

Relatórios e análises

Conclusão

Vale a pena conhecer de perto o Zoho CRM, uma plataforma completa que tem como maior objetivo simplificar as tarefas das equipes, possibilitando que o foco seja em entregar o melhor relacionamento com o cliente, em todas as etapas da jornada.

Se você quiser saber mais informações sobre o Zoho CRM, a B2B Stack oferece todos os detalhes da plataforma em nossa página no portal, onde você encontra as avaliações e opiniões de usuários, além de tirar dúvidas sobre todas as características do sistema CRM. 

Visite também a categoria totalmente dedicada à área de vendas aqui no portal da B2B Stack! 

Publicado por Vanessa Araujo

Vanessa Araujo é jornalista formada há mais tempo do que gostaria de admitir. No decorrer de sua jornada, trabalhou em diversas frentes da comunicação de empresas e agências de todos os portes e segmentos. Para ela, o mundo tech é a base que melhora as relações humanas e "simplicidade" é a palavra que se traduz em todos os conteúdos que desenvolve. E, apesar de saber que o mundo tecnológico de hoje é repleto de escolhas, prefere não assistir Netflix.


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